圣地亚哥——(业务线)——8月。2018年16日消息—yobet亚洲—Illumina, Inc.(纳斯达克股票代码:ILMN)今天宣布，其2023年到期的0.0%可转换优先票据(“票据”)的总本金为6.5亿美元。根据经修订的《1933年证券法》(“证券法”)的规则144A，这些票据将提供给合格的机构买家。Illumina已经授予初始购买者一个选择权，以相同的条款和条件购买另外1亿美元的Notes总本金。除非提前回购、赎回或转换，否则该票据将无利息并于2023年8月15日到期。
在满足某些条件的情况下，根据Illumina的选择，这些Notes将可转换为现金、Illumina普通股或其组合。在2023年5月15日之前，该票据将仅在特定事件发生时和特定期间内可兑换，此后，在紧接到期日之前的第二个预定交易日的营业结束前的任何时间均可兑换。债券的初始兑换率为每1,000元债券本金面值为2.1845股普通股，相当于每股普通股的初始兑换率约为457.77元，但在某些情况下会作调整。这一初始转换价格相对于2018年8月16日Illumina普通股326.98美元的最新出售价格约有40%的溢价。
Illumina通过发行Notes获得的总净收益约为6.37亿美元，不包括初始买家可能行使其购买额外Notes的选择权所产生的任何收益。Illumina计划利用此次发行的净收入，通过与初始购买者和/或其关联公司私下协商的交易，以每股326.98美元的普通股价格，同时回购约1.027亿美元的普通股。Illumina计划将发行净收入的剩余用于一般公司用途，其中可能包括偿还2019年到期的0.0%可转换高级票据。根据惯例交割条件，此次发行预计将于2018年8月21日完成。
本新闻稿不构成要约出售或要约购买证券。任何有关“注”的要约只会以私人要约备忘录的方式作出。Illumina公司普通股的笔记和任何股份可发行的讲义没有转换后,不会,注册证券法案或任何其他的证券法律管辖,不得提供或出售在美国没有登记或适用豁免注册要求。
前瞻性陈述的使用
本版本包含前瞻性陈述，涉及风险和不确定性。可能导致实际结果与任何前瞻性陈述存在重大差异的重要因素包括:(i)在开发、制造和推出新产品和服务中固有的挑战，包括扩大制造业务和关键零部件依赖第三方供应商;(ii)在我们的产品和服务中，客户订单的时间和组合;(iii)最近推出或预先公布的产品和服务对现有产品和服务的影响;(iv)我们有能力进一步开发和商业化我们的仪器和消耗品，部署新产品、服务和应用，并为我们的技术平台扩大市场;(v)我们生产耐用仪器和消耗品的能力;(vi)与我们竞争的产品和服务的成功;(vii)我们成功识别和整合所收购技术、产品或业务的能力;(viii)我们对业务和我们经营的市场的未来行为和增长的期望和信念;(ix)普遍接受的会计原则的应用，这些原则非常复杂，涉及许多主观假设、估计和判断，以及我们向证券交易委员会提交的文件中详细列出的其他因素，包括我们最近提交的表格10-K和10-Q， or in information disclosed in public conference calls, the date and time of which are released beforehand. We undertake no obligation, and do not intend, to update these forward-looking statements, to review or confirm analysts’ expectations, or to provide interim reports or updates on the progress of the current quarter.
关于Illumina公司
Illumina通过释放基因组的力量来改善人类健康。我们对创新的关注使我们成为DNA测序和基于阵列的技术的全球领导者，服务于研究、临床和应用市场的客户。我们的产品应用于生命科学、肿瘤学、生殖健康、农业和其他新兴领域。
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