圣地亚哥——(业务线)——8月。2018年16日消息—yobet亚洲—Illumina, Inc.(纳斯达克股票代码:ILMN)今天宣布，其2023年到期的0.0%可转换优先票据(“票据”)的总本金为6.5亿美元。根据经修订的《1933年证券法》(“证券法”)的规则144A，这些票据将提供给合格的机构买家。Illumina已经授予初始购买者一个选择权，以相同的条款和条件购买另外1亿美元的Notes总本金。除非提前回购、赎回或转换，否则该票据将无利息并于2023年8月15日到期。
在满足某些条件的情况下，根据Illumina的选择，这些Notes将可转换为现金、Illumina普通股或其组合。在2023年5月15日之前，该票据将仅在特定事件发生时和特定期间内可兑换，此后，在紧接到期日之前的第二个预定交易日的营业结束前的任何时间均可兑换。债券的初始兑换率为每1,000元债券本金面值为2.1845股普通股，相当于每股普通股的初始兑换率约为457.77元，但在某些情况下会作调整。这一初始转换价格相对于2018年8月16日Illumina普通股326.98美元的最新出售价格约有40%的溢价。
Illumina从票据发行获得的总净收益约为6.37亿美元，不包括初始购买者可能行使其购买额外票据的选择权产生的任何收益。Illumina打算在与初始购买者和/或其关联公司或通过初始购买者和/或其关联公司以每股326.98美元的普通股价格进行私下协商交易的同时，使用发行的净收益回购约1.027亿美元的普通股，Illumina打算将本次发行的剩余净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还其2019年到期的0.0%可转换优先票据。根据惯例交割条件，本次发行预计于2018年8月21日结束。
本新闻稿不构成要约出售或要约购买证券。任何有关“注”的要约只会以私人要约备忘录的方式作出。Illumina公司普通股的笔记和任何股份可发行的讲义没有转换后,不会,注册证券法案或任何其他的证券法律管辖,不得提供或出售在美国没有登记或适用豁免注册要求。
前瞻性陈述的使用
本版本包含涉及风险和不确定性的前瞻性声明。可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果存在重大差异的重要因素包括：（i）开发、制造和推出新产品和服务的固有挑战，包括扩大制造业务和关键部件对第三方供应商的依赖；（ii）客户订单在我们产品和服务中的时间安排和组合；（iii）最近推出或预先宣布的产品和服务对现有产品和服务的影响；（iv）我们有能力进一步开发和商业化我们的仪器和耗材，为我们的技术平台部署新产品、服务和应用，并扩大市场；（v） 我们制造坚固仪器和耗材的能力；（vi）产品和服务的成功与我们自己的产品和服务相竞争；（vii）我们成功识别和整合收购的技术、产品或业务的能力；（viii）我们对业务和市场未来行为和增长的期望和信念；以及（ix）普遍接受的会计原则的应用，这些原则非常复杂，涉及许多主观假设、估计和判断，以及我们向证券交易委员会提交的文件中详述的其他因素，包括我们最近在10-K和10-Q表中提交的文件，或在公开电话会议中披露的信息，其日期和时间事先公布。我们没有义务，也不打算更新这些前瞻性声明，审查或确认分析师的预期，或提供本季度进展的中期报告或更新。
关于Illumina公司
Illumina正在通过释放基因组的力量来改善人类健康。我们对创新的专注使我们成为全球DNA测序和基于阵列技术的领导者，服务于研究、临床和应用市场的客户。我们的产品应用于生命科学、肿瘤学、生殖健康、农业和其他新兴领域。
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