圣地亚哥 - （商业资讯） - 8月。2018年16日 - yobet亚洲 Illumina，Inc。根据第1933年的“证券法”的“证券法”规定，根据第144A条（“证券法”），为合格的机构买家提供了票据。Illumina授予初始购买者可以选择购买上述相同条款和条件的额外收入的额外额外总额的票据。否则在2023年8月15日之前，票据将不会享受兴趣，并将在8月15日，除非更早地回购，兑换或转换。
在满足某些条件的情况下，这些票据将在Illumina的选举中转换为现金、Illumina普通股的股份或其组合。在2023年5月15日之前，这些债券只有在发生某些事件并在某些时期内，以及之后，在紧接到期日之前的第二个预定交易日收盘前的任何时间，才可转换。该等票据的初始换算率为每1,000美元的票据本金2.1845股普通股，相当于每股普通股约457.77美元的初始换算价，在某些情况下可作调整。这一初始转换价格与2018年8月16日公布的Illumina普通股326.98美元的最后售价相比，溢价约40%。
Illumina从发行这些债券中获得的净收益总额约为6.37亿美元，不包括最初购买者可能行使购买额外债券的选择权所获得的收益。Illumina打算利用此次发行的净收入，同时通过私下协商的方式，以每股326.98美元的普通股价格，与最初的买家和/或其关联公司进行回购，回购金额约为1.027亿美元。Illumina打算将此次发行的剩余净收入用于一般公司用途，其中可能包括偿还2019年到期的0.0%可转换高级债券。根据惯例，此次发行将于2018年8月21日结束。
本新闻稿不构成出售或征求购买证券的要约。任何附注的报价都将仅通过私人提供备忘录进行。在转换票据时发出的股市常见股票的票据和任何股份尚未在“证券法”或任何其他管辖权的证券法下注册，也不得在美国缺席或销售或者与注册要求适用的豁免。
使用前瞻性陈述
本发布包含涉及风险和不确定性的前瞻性声明。可能导致实际结果与任何前瞻性声明中的实际结果有重大差异的重要因素包括:(i)开发、制造和推出新产品和服务的固有挑战，包括扩大制造业务和依赖第三方供应商提供关键部件;(ii)客户订单在我们产品和服务中的时间和组合;(iii)最近推出或预先宣布的产品和服务对现有产品和服务的影响;(iv)为我们的技术平台进一步开发和商业化我们的仪器和消耗品，部署新产品、服务和应用，并拓展市场的能力;(v)我们制造耐用仪器和消耗品的能力;(vi)与我们的产品和服务竞争的成功;(vii)我们成功识别和整合收购技术、产品或业务的能力;(viii)我们对未来业务经营和业务增长的期望和信念，以及我们所经营的市场;(ix)普遍接受的会计原则的应用，这是非常复杂的，涉及许多主观假设、估计和判断，以及我们提交给证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的文件中详细列出的其他因素，包括我们最近提交的表格10-K和10-Q， or in information disclosed in public conference calls, the date and time of which are released beforehand. We undertake no obligation, and do not intend, to update these forward-looking statements, to review or confirm analysts’ expectations, or to provide interim reports or updates on the progress of the current quarter.
关于Illumina公司
illumina通过解锁基因组的力量来改善人类健康。我们对创新的关注已成为DNA测序和基于阵列的全球领导者，为研究，临床和应用市场提供客户。我们的产品用于生命科学，肿瘤学，生殖健康，农业等新兴群体的应用。
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